CRM a fakturace, ze kterých jde plánovat nákup energií

Energetická firma po špatném výběru dodavatele musela krizově opustit systém a ve zrychleném režimu postavit náhradu místo dočasného Excelu - včetně narovnání vztahů s původním dodavatelem.

Výsledek: Stabilní náhrada IS (CRM + fakturace), smluvní procesy v systému a základ pro predikci spotřeby portfolia - po krizovém přechodu a narovnání dodavatelských vztahů.

Výchozí stav

Společnost špatně zvolila dodavatele na náhradu původního systému. Výsledek byl krizový: původní systém bylo nutné opustit a provoz se dočasně opřel o XLS. Ve zrychleném režimu se hledala funkční náhrada, která Excel zase nahradí, ne další improvizace.

Součástí problému nebyly jen technologie. Původní dodavatel měl být nahrazen, ale „špatný“ dodavatel to nezvládl. Vztahy i očekávání byly rozjeté; bez jejich narovnání by nový rozvoj znovu stál na křehkých základech.

Paralelně chyběl pevný podklad pro procesy nad smlouvami a pro reporting. Plánování a predikce spotřeby portfolia pro nákup energií z takového stavu nešly spolehlivě postavit.

Co jsme udělali

Šlo o dlouhodobý projekt ve dvou vrstvách: krizová náhrada a následný smysluplný rozvoj.

Nejdřív jsme pomohli stabilizovat situaci - jasné priority, co musí nahradit dočasný XLS proces, a řízení dodávky tak, aby firma zase měla provozovatelný IS (CRM + fakturace). Součástí práce bylo i narovnání vztahů s původním dodavatelem: kdo za co odpovídá, co zůstává, co končí, a jak dál spolupracovat bez opakování stejné chyby ve výběru a řízení dodávky.

Analyticky jsme podchytili procesy nad smlouvami a datové potřeby nákupu. Na tom vznikalo zadání dalšího rozvoje - včetně cesty k reportům a predikci spotřeby portfolia.

Výsledek

Dočasný Excel je pryč. CRM a fakturace drží provoz, smluvní procesy jsou v systému. Vztahy s dodavateli jsou čitelnější. Firma řídí rozvoj, místo aby hasila výběr.

Díky stabilnímu datovému základu bylo možné postavit reporting a plánování predikce spotřeby portfolia pro nákup energií. Další investice do IS už vycházejí z priorit procesu a nákupu, ne z další krizové vlny.